中粮置地收购大悦城再提速：拟发行票据、更改公司名

　　（赢商网记者报道）中粮置地拟124.6亿收购大悦城的大交易正在逐步推进，中粮系地产业务的整合的速度也不断在加快脚步。

　　11月4日，中粮置地控股有限公司发布公告称，公司全资附属公司倍隆有限公司建议向专业投资者发售美元票据。另外，中粮置地将为票据提供担保，且预期中粮置地控股股东中粮香港将签署的维好协议以及股权购买承诺契据亦会提供支持。

　　此前9月12日，中粮置地发布公告称，该公司订立收购协议，以124.6亿港元的价格，收购主要从事开发、经营、销售、租赁及管理“大悦城”品牌下的综合体项目，即位于北京、上海、天津、烟台及沈阳的六项综合体项目组合，较今年6月止重估资产净值折让42.69%。

　　收购完成后，中粮置地母公司中粮集团，将大悦城项目完全注入到旗下商业地产上市平台，进一步推进地产业务整合，对此，来中粮置地也开始进行配股融资。

　　11月3日，中粮置地宣布，公司、中粮置地、亮翠及妙稻(即收购协议的所有各方)就潜在延期支付部分代价签订收购协议的补充协议。该补充协议令公司在为支付代价应付市况进行融资安排时具有更大灵活性。

　　据悉，中粮置地拟征求股东授出特定授权以通过配售方式结算代价。根据市场状况及特定授权的授予情况，该公司将或会进行配售，以发行不超过62.30亿股新股份。

　　其中，62.30亿股新股份中41.76亿股将向中粮集团间接全资附属公司得茂发行，占新股的67.03%。

　　据此，中粮集团透过其全资附属公司中粮香港及得茂间接于中粮置地约67.03%的已发行股本中拥有权益。完成后，中粮集团将仍为中粮置地的控股股东。

　　对于发行票据所得资金的用途，中粮置地表示，所得款项净额(经扣除包销佣金及估计发售开支)拟用作一般公司用途及转借予中粮置地用于支付就建议收购大悦城项目的部份代价。

　　中粮置地完成收购大悦城之后将进一步促进公司的发展。中粮置地表示，此次收购将扩大集体将巩固其作为综合体和商用物业开发商的领导地位，在现有物业组合基础上进一步强化大悦城旗舰品牌，进一步巩固中粮置地作为中粮集团及其他商用物业的海外上市平台地位。

　　另外，还将大幅度增加扩大集团物业组合机总资产规模，且预期将巩固扩大集团未来财务业绩，收购事项亦将提升扩大集团该等项目获得更为稳定剂持续回报能力，并未扩大集团未来商业发展奠定基础。

　　不难看出，中粮置地在商业地产领域的布局与扩张将更规模化。据悉，根据中粮的计划，未来5年，大悦城还将在全国以一线城市为核心，辐射长三角、珠三角、环渤海等经济圈，继续复制开发成都大悦城、烟台大悦城、天津六纬路大悦城、北京安定门大悦城、深圳大悦城等项目，扩大规模至30个大悦城城市综合体项目。

　　事实上，中粮置地的整合步伐一直在提速。在加快配股融资的同时，为让市场更好地统一关注大悦城发展，中粮置地也将进行易名。

　　同样是11月3日，中粮置地控股有限公司也宣布，董事会建议公司英文名称由COFCO Land Holdings Limited更改为Joy City Property Limited，以及将公司第二中文名称由“中粮置地控股有限公司”更改为“大悦城地产有限公司”。

　　为何更名？中粮置地表示，公司的建议新英文名称及第二中文名称将能更好地识别扩大集团在中国及香港的主要业务及业务状况，及其就其于“大悦城”旗舰品牌项下的综合体项目，以及其他商用物业作为中粮集团海外上市平台的地位。